Ten-Bagger 曹總小十投資世界: 2018第3季回顧和展望 退守進未可攻時

2018年9月30日 星期日

2018第3季回顧和展望 退守進未可攻時

年回報仍在-10%左右
重點持股依次序為
長和32%, 恒基地產19%, 電訊盈科10%, 大快活7%, AEON信貸財務6%,
收息股為主,最進取已是長和了,季內相對表現較好。恒基地產則看輕了加息因素,拖累了組合。電盈(遲些另文分析)及AEON是相對組合表現較好,除息後的大快活則略失色。這批打算持有,只微調。
其他較少量持股
美麗華酒店, 香港電視, 華廈置業, 永發置業, 小米集團。HKTVMALL看王維基同業績報告,有望比預期更快轉身,值得留意。
現金大約19%,足以應對著不同市況,另外恒生銀行保持留意,但估值相對現市況較高
這季,尤其9月漸將時間放在公司業務和投資上面,不過摸索下投資取向長期持有傾向收息型上面,更安心處於自己生活上及現市況。
所以重點持股最少約有3.5%息率,組合現時整體股息率也接近4%,不過美國繼續加息(去到2020尚有5次),香港開始跟隨,這點會影響收息型吸引力,但更重要當然是公司質地,任何股票交到業績最要緊。
其實現時中港股市最大問題在於貿戰,而且看來已影響國內某些行業,廣東用電量降了不少都是警示,而且除了偶有疑似談判外沒解決跡象,所以不少股貌似估值平但業績未反映,小心小心......
所以我已盡量揀業績較少受影響的,退守進未可攻時。遲點會寫下未曾分析或跟進一些持股更新情況。
謝謝大家支持
只要有衣有食,就當知足。
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6 則留言:

  1. 近期市況不明朗,會唔會留意公用股呢?
    長和的倉位比較高﹐但股息率比較低點吧

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    1. 不過都常有點防守得來帶點進攻的

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  2. Blog主有無研究過收息股在加息周期好有機會賺息蝕價?

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    1. 這個當然有,所以收息股只是統稱,還得看公司和業績

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  3. 我自己都有Aeon,四月時買入的。不過近期仲見出面好多人講買股收息,而依家定期都有2-3%,美國仲好有機會加息,收息股股值應會有所調整,見Blog主主要持股都有收息功能,所以有此一問。第一次留言,見笑了。

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    1. 所以按理公用股如中電、或REITS中領展近乎已失收息股之效
      除非大增派

      哈~大家都是交流討論

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