冷門中小地產業績1 華厦置業 棄之不可惜

今星期特別忙...特別多公司宣佈中期業績
華廈置業就摘要都不用(報告中也沒)
業績簡單，但不透明(大半資產在聯營公司，但沒詳細)
中期維持派11仙，現金仍有3.1億，市值8.83億
每年一般派息0.34元...今年主要特別是人民幣導致港幣 960 萬元之不利淨匯兌差額。

重點是...

1. 公司現金較多或出售物業時會派特別息，這點會較昨天一文提的公司稍好，如2017年出售赤柱赤柱村道二十號物業後派了1.38元
2. 不過公司物業賣下賣下，存貨已不多，盈利能力績減，主要靠食老本收租
3. 公司亦有收購舊樓，新聞連結:油麻地德昌里破頂　華廈置業320萬收購，我亦有在那兒行過睇過，這新聞是第19間，而9 月20日已360萬收購第20間。不過這項目尚有頗長時間
4. 這公司大半資產在聯營公司本已不透明，更大問題是十分冷門，十分難買賣，11月暫時只3日有成交分別2000、2000、22000股，看本blog的人卧虎藏龍，想大量買入也沒法

所以結論是不過不失公司，但買賣太難，棄之不可惜

我自己也有影相，但新聞圖片更靚吧，哈哈

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10月結 平淡而安心的組合

投資簡簡單單安心便好了

10月大市也是沒起色，11月又如何？
大家都是等中美貿戰消息，11月1日似乎股市表演不錯
好似中國有點軟化，但美國中期選舉又何如
很多很多不能分析
不確定性甚大，但生活和投資仍是繼續

組合主力仍是電盈和長和
其餘主要有大快活, 小米集團, 永發置業, 長實集團, 香港電視, 華廈置業......

迴避貿戰、經濟高相關、加息直接受害的公司
除了小部分主要長線收息，息率高而穩定，
若有較大的反彈不排除減持部分
現金(10%以上)和收取股息(每年5%以上)等待好機會才出擊

平淡的組合，安心便好了

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2018第3季回顧和展望 退守進未可攻時

年回報仍在-10%左右

重點持股依次序為
長和32%, 恒基地產19%, 電訊盈科10%, 大快活7%, AEON信貸財務6%,

收息股為主，最進取已是長和了，季內相對表現較好。恒基地產則看輕了加息因素，拖累了組合。電盈(遲些另文分析)及AEON是相對組合表現較好，除息後的大快活則略失色。這批打算持有，只微調。

其他較少量持股
美麗華酒店, 香港電視, 華廈置業, 永發置業, 小米集團。HKTVMALL看王維基同業績報告，有望比預期更快轉身，值得留意。

現金大約19%，足以應對著不同市況，另外恒生銀行保持留意，但估值相對現市況較高

這季，尤其9月漸將時間放在公司業務和投資上面，不過摸索下投資取向長期持有傾向收息型上面，更安心處於自己生活上及現市況。

所以重點持股最少約有3.5%息率，組合現時整體股息率也接近4%，不過美國繼續加息(去到2020尚有5次)，香港開始跟隨，這點會影響收息型吸引力，但更重要當然是公司質地，任何股票交到業績最要緊。

其實現時中港股市最大問題在於貿戰，而且看來已影響國內某些行業，廣東用電量降了不少都是警示，而且除了偶有疑似談判外沒解決跡象，所以不少股貌似估值平但業績未反映，小心小心......

所以我已盡量揀業績較少受影響的，退守進未可攻時。遲點會寫下未曾分析或跟進一些持股更新情況。

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