Ten-Bagger 曹總小十投資世界: 新意網2017業績,好好坐穩,風繼續吹

2017年10月4日 星期三

新意網2017業績,好好坐穩,風繼續吹


先點評告中一些$新意網集團(08008)$ 重點
公司股東應 占基礎溢利(撇除其他收益及虧損的影響)上升 4,440 萬港元至 5.544 億港元。 即每股13.71 港仙,因此仍然派盡派息13.70 港仙,較我預期理想,而 2015/16 財政年度末期股息數額為每股 12.60 港仙

集團年內收益上升 14%至 11.418 億港元,增幅主要來自資料中心業務增長。集團的資料中心業務於年內繼 續取得新合約,並與現有客戶續約,續約租金穩健上升。新合約當中,一些為來自高增長業界的客戶,尤其是雲端服務供應商。

雲端服務供應商是重點,自然增長保持不俗

年內銷售成本上升 21%至 4.376 億港元,主要是為了配合改造 MEGA Two 項目的最後階段,集團租用了更多樓層而令租金支出相應增加。毛利上升 10%至 7.041 億港元,毛利率為 62%。 實際是61.67%,但第4季度毛利明顯好轉63.33%,毛利率下跌趨勢停止
預期因 MEGA Two 的全面改造和將軍澳新建的 MEGA Plus 資料中心,令資料中心容量于未來數月有所新增,集團于年內增加銷售推廣資源,包括不同的推廣活動,營運開支因而由 5,080 萬港元上升至 7,190 萬港元。 這個仍在可控範圍

集團財務狀況穩健,儘管有 9.965 億港元的中期銀行貸款,於年結日仍持有現金及有息證券總值約 8.876 億港元。集團的淨貸款約為 1.089 億港元,因本財政年度的計畫資本開支上升所致。然而,截至 2017 年 6 月 30 日,按貸款(只扣除現金)相對股東權益計算的負債比率維持於 11%的低位。集團 於 2017 年 8 月利用了優惠利率為現有銀行貸款再融資,並為現有數個資本投資專案而獲得一筆長期貸款融資。負債率低,而且新資料中心落成,現金回籠該快

下面是公司發展,照抄

互聯優勢為集團旗下核心資料中心業務,是香港具領導地位的中立資料中心營運者。 集團最新位於將軍澳的資料中心 MEGA Plus 已建造完成,地政總署於 2017 年 6 月發出了滿意紙。 MEGA Plus 是首個設於香港政府規劃作資料中心專屬用地的資料中心。該用地乃透過公開拍賣以市場價格獲得的。此設施有別于將軍澳工業邨內鄰近建設於禁止以任何形式分租的補貼土地上的資料中心。

MEGA Two客戶使用率高,改造整幢 MEGA Two 設施已進入最後階段,完成後將確保 MEGA Two成為專用的高端資料中心,為客戶提供世界級的保安、網路連接和設施管理。
MEGA-i 持續表現良好,是香港公認的主要網路連接樞紐。提升電力功率容量的優化專案已展開,以滿足客戶更多的需求。於不同地點設立一系列不同價格水準且全部配備優質基建及設備的資料中心是新意網的營運方針。

集團於各 MEGA 資料中心之間建立的光纖網路確保高速及穩定的網路連接。集團旗下的資料中心可提供更廣闊的設施選擇,以迎合客戶需要。新意網旨在提供區內最優質的資料中心服務,可是要達至成功,僅擁有優良的基礎設施並不足夠,更需瞭解及配合客戶時刻轉變的需要,及提供超卓的服務。新意網將繼續追求卓越服務,使客戶更為滿意。

集團旗下的網路末段接駁業務新意網科技及 Super e-Network 繼續專注以一系列通訊系統及基礎設施的設計、建設及保養服務,為商務及家居用戶提供優質服務。

展望隨著 MEGA Plus 的建成及 MEGA Two的改造,新意網的發展進入新階段,其容量將大幅增加,以迎合顧客需求的增長。集團的現有業務將保持市場領導地位,以應付市場需求並持續錄得盈利。受數碼化和雲端運算推動,資料使用量急速增長,為新意網創造了不同業務機遇,惟同時亦吸引了新的業 界營運者於香港投資資料中心設備,令資料中心的供應大幅增加。新意網必須繼續發揮其優良基礎建設及超卓服務的優勢,並不斷投資於提升設施質素,以迎合顧客時刻轉變的需要。新意網致力保持高水準的企業管治,由多個不同職能的董事會委員會有效地協助董事會執行職務。

看了,是否很吸引吧,其實這股一直跟進我也不再重複太多,可是5元比想像快來了一點
不過請先留意現估值,昨天收市5.12,PE 37.35息率2.68%,所以今天股價暫時有點壓力。這估值已反映了部分新大樓業績,今年也許5元附近徘徊吧……這股低位已升10倍,但我看現價仍有力倍升,請注意不是短期,亦不要問我何時,我也要先看新大樓業績才更好把握估算
毛利穩定回升,又派盡息,前景清晰(自然新大樓增長兼備,實數待更多資料才能分析),繼續重倉持有,最大持倉,占組合20%。
不過我成本頗低,其他粉絲現在想才介入要三思,不竟不算便宜呢

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