Ten-Bagger 投資世界: 四月 2019

2019年4月25日 星期四

警號?

12月時美股還在大跌,近天已在新高,一片歌舞昇平,大概說因貿戰完結,不少美股公司業績亦亮麗

但是...

美元指數突破了98並企穩,是近兩年高位,是自2017年6月以來最高

美債雖然不及早前的強勢,但10年期債息已回到2.522%水平

似乎表面大家不太看好經濟,數據確不好看

就算貿戰完結似乎股市已反映了?還能升多少
而且會這樣簡單完結嗎?
可是為何美股也升?
為何呢?警號?

港股(指數)也開始腳軟之感

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2019年4月24日 星期三

AEON信貸業績簡評,近憂遠慮


溢利增長17.8%
可是派息今年只加了2仙,全年42仙加到44仙,市場大約預期全年加到46仙,即末期業績也加2仙,因此宣佈後股價向下
三家國內小額貸款公司一直做不起
另外今年業績增長表面頗理想,細數逐項看來不是太吸引,頗重要原因在於減值虧損及減值準備的會計制度改變
於回顧年內,香港之低失業率與集團之有效資產質素管理使減值虧損及減值準備減少15.5%或37,500,000港元至203,700,000港元。
本年度,集團用於計算減值虧損及減值準備採用香港財務報告準則第九號。
根據前香港會計準則第三十九號計算的減值虧損及減值準備則尚未重列,如本年度於計算減值虧損及減值準備採用香港會計準則第39號,該金額則將為227,500,000港元。
最後總結
44仙股息,現價7.9元,約5.56%股息,若持有收息應思考
1.5.56%,看似不錯,不過其增長空間有多少呢?公司末期業績不加息似乎有一些啟示
2.近憂的是經濟有疑問
3.遠慮的數年後公司和信用卡的定位是怎樣?業績展望有提到電子貨幣及流動支付功能將越來越普及,AEON競爭力有多大呢?有什麼優勢?作為其根據點的同系永旺百貨未見起色,亦局限其發展。
4.簡單是你為什麼特別申請Aeon卡去消費或借錢?優惠又有多吸引你?

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2019年4月18日 星期四

香港寬頻WTT收購成功

終於香港寬頻(1310)落實了WTT那交易,今日新高股價也反映了之前呆滯股價是怕交易失敗,長遠這交易一定利多於弊,因為商業寬頻可發展空間大,還有不少新原素(如5G環境下)

不過我想再研究4月30日業績,再作較詳細跟進研究,如全年70仙派息預期進展,落實收購後有沒什麼說....

相對而言中信國際電訊,香港寬頻雖我欣賞管理層執行力,不過在香港有電訊盈科這行業龍頭要打大佬會較辛苦,中信國際電訊在其他範疇部署及公司背景面更好。

兩者各有各好吧。現價我看高中信國際電訊少少

不過通訊事務管理局對這易指出不會根據《競爭條例》展開調查都審議這麼久,這交易市佔率來看,有時政府的效率確是低......香港競爭力.......

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2019年4月15日 星期一

第二屆慈善飯局後記









昨天在又一城,一行九人順利了慈善飯局,秉承做好事原則,埋單時多了的錢雖不多亦捐了作慈善用途。

有朋友看到止凡兄文中提到我們飯局,先謝謝點提,
http://cpleung826.blogspot.com/2019/04/blog-post_14.html,我們正是希望用少少名氣分享投資理念之餘,亦能做一點好事。今次大家亦熱烈地傾了近三小時。

撮要一下:第一季總結比預期好,始終美聯儲放出暫緩加息和縮表利好,而且中美貿易戰暫緩和,市場情緒轉好,甚至炒減息令指數反彈不少。

第二季展望仍舊審慎,始終經濟數據只比差的預期好,中美關係仍是核心甚至燒至歐洲。指數去到估值中值,不應太進取了。我自己保持中性看法

為什麼投資?同為什麼投資股票是值得大家思考的問題。

那投資股票賺的是什麼?股價和股息,股價受太多因素干擾沒法掌握,股息較易掌握,而且容易提供被動收入

收息股中特別提出了華潤電力和香港電燈作教材需要留意公司管理層及政策的影響,過去派息不代表現在將來。香港地產股也有隱憂

當然亦有再分析我們第一屆飯局中信國際電訊及其行業。

引伸到選股時,提出了些基本方向和流程
1.先選行業,再從中揀公司。選自己有興趣或熟悉的行業,避開夕陽行業。
2.選舵手,管理層好壞絕對影響公司長遠發展,香港五虎正女借鏡,地產好不代表公司一齊好,同行業選了不同管理層回報差距可很大。而有個別公司則損害小股東利益就算便宜也不應沾手。
3.肯派息。好管理層願意分享盈利兼不留過多現金,派息才是真金白銀到小股東口袋。
4.心中估值的尺。PE PB各有缺點,股息率是簡直兼計算到。如一間公司5.5%股息率以上買,4.5%以下賣,最多加點未來加息作調節。另外亦可留意同類公司,如估值吸引去轉過去。
5.組合集中地分散。對於不太資深散戶不建議太集中,可是亦應如只持有5間公司左右為限,因為跨行業,兼須留意同業,已不容易。太分散只分散回報卻不是分散風險。
6.最後應打破框框,想一想網購影響地產情況,想一想大灣區不同公司定位,想一想過去好或壞公司有否轉變了

3小時說了很多就簡單撮要到這裡,看來反應不俗,希望大家能繼續搞下一期,分享兼做好事,我們還有售後服務,有群組繼續傾談的,哈哈,再一次多謝大家支持

#慈善飯局 #中信國際電訊
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2019年4月6日 星期六

慈善飯局

謝謝大家支持

飯局將於下星期舉行,今次籌集了3500元給慈善機構,而且亦促成大家去交流

希望定期舉行做善事之餘,我們亦分享簡單又實際有效投資方法和理念

今星期市況繼續好,其實真係始料不及。中信國際電訊或其他個股,及第一二回顧展望就留回飯局後記才詳述

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