Ten-Bagger 曹總小十投資世界: 三月 2019

2019年3月29日 星期五

2019年第一季結,手中有股,心中無股,冷靜面對

第一季, 大市比我預想中好,似乎市場都經濟向下未有反映,對中美貿戰結束亦樂觀,年內表現

Ten-Bagger組合 22.62%

盈富基金 12.86%
恒生指數 12.4%
國企指數 12.39%
中信國際電訊 28.36%

組合表現比大市更好,亦完全收回去年失地有餘,組合正接近歷史高位,第一季組合主要交易只是將香港寬頻01310.HK轉至出了業績的中信國際電訊01883.HK。


組合主要持股中信國際電訊


我想大家最想我中信國際電訊去向,暫時我會按兵不動,雖然基本到了我業績分析心目中價錢,但是比對美國十年期債息(現在是約2.4%),某程度提升了收息股估值,幾隻主要穩陣收息型公司估值亦提高了,年內升幅亦不錯,今天收市價計,可參考一下現時息率


名稱/代號        現價   收益率 年初至今表現


中信國際電訊 3.53    5.10%  28.36%

電訊盈科        4.88    6.40%  8.20%
香港電訊       12.62   5.41% 11.88%
港燈-SS    8.02    4.99%  1.52%
香港寬頻       12.5    4.48%  5.22%
長和              82.45  3.85%  9.64%
中電控股       91       3.32%  2.82%
領展房產基金91.8    2.72% 15.76%
盈富基金       29.4    3.16% 12.86%

順帶一提長和業績派息其實亦算不錯,只是英國脫歐亂局,定位尷尬,令到其投資價值有點不上不落,可有更好選擇


現時關注點,美債和美聯儲反映出經濟向下憂慮,世界會再次量化寬鬆?還是資產衰退下挫?又或是經濟戲劇性轉好?


手中有股,心中無股,冷靜安然面對,等待股價估值潛力到不合理時,或有其他更吸引回報時


哈哈~更多詳細總結和展望留回飯局。



謝謝大家支持

只要有衣有食,就當知足。

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2019年3月28日 星期四

靜下來,不要盲目,三思而行



當日我說的第一目標價已到
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美國國債急升,債息下跌,這類穩健高息股搶手,現在已是近5%股息估值,
大家要想想是否有更好投資標的值得持有,不要盲目,其實我不想這麼快達標,難得有長線持有公司,我也正考慮需要換馬嗎?

不過都先輕鬆慶祝下到了目標價,請小鳳姐為持有粉絲,唱一曲喜氣洋洋
齊鼓掌😂👏👏...

https://www.youtube.com/watch?v=lkKiU23vbXk

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2019年3月26日 星期二

第2屆飯局~開誠佈公詳情


多謝大家熱烈支持,
亦開心上次3位參加朋友繼續參加
捐款500元(自選一般慈善機構就可)
截止日期定為31號或之前
請私信回捐款收據,否則當放棄論架😉
之後加入whatsapp gp
確定人數後會定地方
日期:14/4(日) 15:00-17:30
地點:待定
內容
1.第一季簡單總結 (分享轉變)
2.宏觀未來三個月看法
3.對行業&選股&估值影響
4.現金流概念
5.股息概念 (eg:港燈 華潤)
6.Q&A (可以提出公司/行業 問睇法
但請不要直接問Number,我們不去建議買乜賣乜)
主持人
曹文康 (ManHong Tso) 網名:Ten-Bagger
Alessandro Wong 高手雪明
中獎朋友會個別通知
今次參加唔到下次再來吧~

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2019年3月25日 星期一



組合股中信國際電訊在恒生指數跌590點下再創新高,所以出Post扮勁一下😂😂,年回報超越指數
組合今年回報+15.5%
盈富基金+10.75%

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承諾 帶眼識股 飯局情況

'終於'全球開始擔心經濟下滑,詳細點季結再詳說...可是有一樣東西是明顯資金衝入美債,令債息快速向下,股向下走。今天港股不能幸免,可是1883、8、6823明顯優於大市,大家想到當中關鍵嗎?

而我組合今年回報暫先反先指數了

上星期五有公司宣佈業績兼大減派息,違反了三年穩定派息的承諾,一間不守承諾公司,還應憧憬嗎?當然這系其實劣跡班班,損小股東利益,敬而遠之為上,帶眼識股呢

初步飯局已有4人參加飯局,應該開得成了,這4人將是優先參加,不知還有朋友有興趣嗎?哈哈,再定日期後公佈,大家有無好地點建議呢?

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2019年3月20日 星期三

雞肋港燈與第2屆飯局


港燈相信不少愛好收息朋友有留意甚至持有。
不過該公司已指出,除非出現不可預見的情況,預期股份合訂單位持有人於2019年的分派將有約20%的減幅。
令股價下挫,這兩天跌勢已失去1年股息

1.現在一年派40仙,最簡單一年派32仙,7.6計預期息率4.2%
2.其實這股由電能拆出來,大家都該想到,如果這公司是好電能為可不全資擁有而同大家分享?
3.其實准許利潤上限亦由9.99%下調至8%,大家都早知同預期,不過市場這類SS產品不多,所以頗受吹捧,其實太貴
4.香港本身市場飽和,公司有龐大投資計劃,但大灣區將來電網公司競爭如何?本身債亦不輕
5.一間沒增長減派息公司你會點估值?值得買嗎

如果一間公司明知因貴好大機會向下跌還買是什麼邏輯?

這種公司恐怕需6-7%預期息率我才考慮,否則就算覺中信國際電訊升多了(我覺仍平),應考慮電盈(現息6.6%)或同是SS的香港電訊(現息5.58%)這些仍有增長公司。

持有收息也該本金安全,派息增長才是

另外第2屆飯局考慮4月底左右舉行,參加條件和上次相若,捐款500元至慈善機構,有分享可問野

大家初步有興趣可在Facebook留言+1😆😆,但我不會私信你,因現時方便預算,如果太少人參加就懶做了,哈哈

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2019年3月19日 星期二

升莫驕及為何繼續寫下去



昨天的中信國際電訊還軟弱無力,今日便新高

都是那句短期股價沒法解釋,正如維他奶一直貴解釋不到,補充多句中信國際電訊我沒減持,趁回落反而增持了

這公司相關業務全面甚個戰略,個別層面具壟斷,3.26仍接近6%息率左右實在大平賣,給5%估值我也認為是正常,當然我不知市場給什麼估值,但感覺是慢慢提升中,坐定安心收息

有時朋友談論開,既無利益,為何寫下去
Blog其實是給自己做紀錄,希望帶出一點影響,介紹相對簡單,安心投資的想法和公司,

深層次希望我寫的令只是引子啟發大家深入研究和交流,賺到時有幫人的心

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2019年3月18日 星期一

美麗華

美麗華酒店企業有限公司若扣除投資物業公允值淨增加港幣7億8,300萬元及其他非核心業務淨收益,股東應佔基礎溢利則按年上升8.4% 至 港 幣 8億2,800萬元(2017 年 : 港幣7億6,400萬元)。 每股基礎盈利( 基本 )為港幣1.20元,按年下跌5.5%( 2017年:港幣1.27元 )。
所以業績穩中有進,末期股息37 仙,即全年61仙。
現金及銀行結存去到47億
簡單收息角度不錯,重建落實是bouns~
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回來

回來後暫時未有新題材,市況暫轉穩似乎不利中信國際電訊,而且偶有大盤出貨便下滑,其實現價仍然接近6%息,十年期美國國債債息已跌穿2.6%了...吸引力不減

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2019年3月5日 星期二

知足

臨出發想起,中信國際電訊正是今年初首次慈善飯局重點講解,不負眾望,不知道會否吸引到朋友參加,如舉行,可能完了第一季後,約4月...會有興趣嗎,如有,有咩話題特別想談

持好股,繼續輕鬆開心面對生活、生意或工作

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2019年3月4日 星期一

當自己是零,不要沾沾自喜

中信國際電訊記得去年2.6幾留意,12月11日出post,只是分析出來的機會,只要有信心耐心就可,3.2左右是不錯的回報了
跟著如知呢,暫時我不會有什麼行動,也不用急。常常當自己是0回報的心態應付,把握機會等待大收成,回報上一戰可定江山,而且其實一直有5至6%股息回報
亦如本欄友好留言
Alessandro Wong 證明當天看的都暫時正確,但都唔使太高興,人總係會係最得意忘形時中伏。
而且並唔係因為今日對了,而是當天判斷正確了,現在要做的應該是如何維持正確
換股不換股持開放態度,不要見樹不見林
祝各位越戰越強
明天起我會外遊十天,應沒時間更新Page,不過現時組合的股根本就自己投資組合,安心睡安心遊,不用常mon住,公司就會幫你賺錢

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2019年3月1日 星期五

堅大灣區未來公用股 中信國際電訊1883.HK

末期股息一如所料每股 14港仙
全年合計是18港仙,2月28收市價2.92元,股息率即6.16%



業務經營的現金流入18億,半年已有10.79億,有人說可能比較少,不過業務收入結構調整,而且大家做做功課看到,合同資產+應收賬是19億,中期時20.1億,少了1.1億,合同負債+應付賬16.5億,比中期時19.7億,少了3.2億,影響了現金流,但利潤結構似乎更理想了

我的看法是:
1.我比較重在互聯網業務及企業業務,不單同比環比上半年也有增長,EBITDA亦是
2.利潤結構及淨借貸繼續改善,收入穩定下加上中信集團背書,作出收購或發展現5G
3.發展理想:企業服務產品從網絡連接服務不斷向雲計算、資訊安全、管理服務、 行業解決方案等一站式ICT服務拓展,雲數據中心數目已達十八座,大灣區甚至海外佈局
4.5G暫不是重點,但雲、光纖網絡和數據中心等是日後5G的基石,世界可以很大
5.估值角度,傳統穩健收息股,今天領展息率2.8%(我覺得太貴,發展隱憂),中電3.2%,大家可能仍停留中信國際電訊業務只集中澳門的澳門電訊,當年名聲不太好的中信集團,或曾供股…所以今天現息率仍超越6%。
6.股息連加5年,由2013派10仙、2014派11.3仙、2015派12.5仙、2016派13.2仙、2017派16仙、2018派18仙,年年加,也許繼續努努還債,股息未必爆發上升,先預期下年是19仙
7.愚認為這行業才是未來堅公用事業(其實今天己是),不計預期,現息率6%是3元,若市場更明白認同給股息率5%便是3.6元,如果4%就……不過不拉太遠,現價坐收6%以上股息回報,業務穩中向上夫復何求?

利申 :組合中持有近半,可能太樂觀,哈哈

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末期股息一如所料每股 14港仙 全年合計是18港仙,2月28收市價2.92元,股息率即6.16% 業務經營的現金流入18億,半年已有10.79億,有人說可能比較少,不過業務收入結構調整,而且大家做做功課看到,合同資產+應收賬是19億,中期時20.1億,少了1.1億,...